Después de un duro trabajo, nuestro equipo ha creado una herramienta que interactúa con el API de monday.com para importar ficheros Excel o CSV. A diferencia de la funcionalidad de monday.com para realizar este proceso, la nueva utilidad permite importar datos a tableros vinculados.
En muchas ocasiones, cuando diseñamos flujos de trabajo, es necesario crear varios tableros en monday que están vinculados por una columna. Un caso típico es el CRM monday, cuando gestionamos las oportunidades o presupuestos en un tablero y los contactos en otro. De esta forma, podemos vincular un mismo contacto a varios presupuestos, sin necesidad de duplicar la información.
En la pantalla anterior, la columna contactos esta relacionado con el tablero de contactos, y las columnas «Soy» y Móvil» son columnas reflejo, donde aparecerán datos una vez seleccionado el contacto.
Internamente, monday.com guarda en la columna vinculada el ID del elemento relacionado. Como podemos ver en el ejemplo, hemos mostrado la columna «Id del elemento» para obtener esa información. Este dato es el necesario para realizar el proceso sin ningún problema.
Con la nueva herramienta, nuestro equipo de consultores puede realizar procesos de importación de datos de forma muy rápida y a un precio ajustado, facilitando la incorporación a la nueva plataforma y sin tener que renunciar a la información anterior.
El poder de los tableros vinculados puede ser utilizados en multitud de casos: gestión de proyectos, donde disponemos de un tablero de alto nivel con todos los proyectos de la compañía y otro con las tareas asociadas, o en el caso de recursos humanos, un tablero con el personal y otro para gestionar las incidencias / vacaciones, etc.
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