Dentro de los diferentes Work OS disponibles en el mercado, Monday.com es la empresa líder del sector a nivel internacional. Razones para ello son su calidad, flexibilidad, facilidad de uso y de despliegue, así como su potencia.
En TUmonday.com contamos con la experiencia de ofrecer SOLUCIONES basadas en esta tecnología. Sobre todo, nuestro punto fuerte es la adaptación de estas soluciones a las necesidades de cada PYME o gran empresa. Y ello, sin necesidad de que las organizaciones tengan que modificar su forma de trabajar. Además, con una agenda de desarrollo, despliegue y curva de aprendizaje mínimas.
Nuestra Solución CRM Global
Ayudar a cerrar y convertir en ventas tus oportunidades comerciales es uno de los retos que abordan los CRM. Sin embargo, este tipo de software adolece normalmente de una marcada rigidez en su aplicación práctica. Las empresas pueden verse obligadas a modificar sus bien establecidos flujos de trabajo para adaptarse a las exigencias del CRM. Esta rigidez desaparece con la solución de TUmonday.com, optimizando el aprovechamiento de tus oportunidades comerciales.
Pero, ¿cómo hacerlo?. Pues con un enfoque muy práctico y directo: adaptando el software a tus flujos de trabajo y dotando a tu equipo de herramientas sencillas y potentes. De esta forma, siempre está disponible la información útil de los clientes, las actividades a realizar con cada uno de ellos y los resultados obtenidos.
Un caso concreto de una PYME
El reto:
Partimos de un proceso de venta estándar. Es el esquema del conocido «Embudo de ventas».
En una primera fase se generan contactos mediante el sitio web, redes sociales, la acción comercial directa del departamento de ventas, o incluso llamadas a un Call Center, entre otras vías. De todos estos contactos sólo un porcentaje se convertirán en oportunidades comerciales reales. Y de éstas oportunidades sólo algunas se cerrarán como una venta de producto o servicio. Así, de los contactos obtenidos inicialmente sólo pasarán a ser clientes un pequeño porcentaje.
Llegados a este punto, permítenos contarte el caso de una PYME que estaba muy preocupada por elevar este porcentaje de clientes reales. Querían amortizar la inversión realizada en captación de oportunidades. La implantación y mejora de la web y los gastos en publicidad no se traducían en un incremento sustancial de la cartera de clientes. Esto significa que no se cerraban oportunidades en las que se llevaba tiempo trabajando. O se perdían licitaciones por sorprenderles la fecha límite sin tener toda la documentación preparada.
Conocían la existencia de los CRM y sabían que podía ser una solución al uso de Excel y correo electrónico. Pero los contactos que habían tenido fueron desalentadores. Por ejemplo, se encontraban con licencias con elevados precios o la necesidad de modificar la forma de trabajar para ajustarla al propio software. En ocasiones, algunos de estos sistemas requerían un despliegue en los servidores de la empresa con un mayor gasto en nuevos recursos informáticos. Y el aprendizaje pasaba por cursos y más cursos de capacitación de la plantilla. Tanto es así que llegaron a la conclusión de que un CRM potente era sólo para empresas de un tamaño considerablemente mayor.
La solución:
¡¡Oportunidades a la vista!! A la vista de un tablero que funciona como ya sabes: filas y columnas
Todos los datos de oportunidades se muestran un único tablero, de manejo intuitivo y muy visual. Y se puede adaptar perfectamente a la forma de trabajar de tu negocio.
En este tablero cada oportunidad está agrupada según la fase del embudo de ventas específico. Así, hay oportunidades sin visitar, visitadas, con presupuesto, ofertadas, listas para firmar en 30 días, y finalmente firmadas y cerradas.
Tanto los grupos como las columnas son completamente adaptables a cada caso concreto de negocio. Las columnas se actualizan con la información de los comerciales o departamentos de la empresa.
También es posible integrar la firma electrónica dentro de la documentación accesible desde el tablero. Se puede enviar un documento a cualquier smartphone y firmarlo biométricamente. Otro ahorro de tiempo y de tráfico de correos electrónicos a tener en cuenta.
Hay una vista de la oportunidades muy interesante. Se trata del estilo Kanban. Como es sabido, Kanban es una técnica para la administración de procesos y proyectos que facilita optimizar el flujo de trabajo mediante la priorización de tareas y equilibrando demandas según la capacidad disponible:
Multidispositivo y en cualquier lugar
Es necesario destacar que todo este volumen de información es accesible desde cualquier plataforma. Ordenador de sobremesa, portátil, tableta o teléfono inteligente. Y desde cualquier lugar con Internet. Además es una solución que funciona bajo cualquier sistema operativo mientras disponga de un navegador de Internet (Windows, IoS-Apple, Android, Linux…).
Desde este tablero se puede mantener una comunicación fluida y eficaz con el equipo de ventas asociado a una determinada oportunidad. Al lado de cada una de ellas hay un bocadillo desde donde se puede enviar un mensaje al grupo o bien a una persona dada. En este caso aparecerá una campanilla dentro del bocadillo, alertando del mensaje. En ocasiones es crucial dar una respuesta inmediata a una oportunidad «caliente», ya sea desde tu despacho o desde la sala de espera de un aeropuerto. Este sistema de mensajes disminuye drásticamente el tráfico de correos electrónicos internos y aumenta notablemente la productividad. Y teniendo al mismo tiempo toda la información de esa oportunidad en el mismo móvil:
- Si seleccionamos dicha oportunidad en el tablero, dispondremos de toda su información en un único cuadro.
- Se incluyen todos los valores de las columnas asociadas con esta oportunidad. Estos valores pueden ser editados también desde aquí. Se actualizará inmediatamente para todos los usuarios con acceso al tablero. No hay que ir enviando las modificaciones a cada persona interesada por correo electrónico.
- Hay columnas muy interesantes que hacen referencia a las tareas concretas realizadas y a realizar con respecto a esa oportunidad. Facilitan la programación de las actividades y el seguimiento de su cumplimiento. Muy útil especialmente en la vista del Panel Inicial asociado al tablero de Oportunidades.
Panel Inicial:
¡Por aquí empieza el día!
En este Panel Inicial tenemos todo lo necesario para ordenar y priorizar las actividades: el calendario y las acciones comerciales más urgentes. Hay una vista del calendario con todas la oportunidades y su estado dentro del embudo de ventas. Mediante un código de colores, cada comercial, o responsable de un área comercial, ve rápidamente la situación actual de las oportunidades y como va a evolucionar. Además se incluyen los grupos con mayores probabilidades de cerrar ventas: «Oportunidades aceptadas» y «Firmo en 30días». Desde aquí también es posible recabar toda la información de una oportunidad concreta (por ejemplo Goya33, Madrid) sin salir del Panel Inicial:
Con estos tableros y paneles es fácil integrar toda la información comercial de las oportunidades de negocio de la empresa. Saber quién está haciendo el qué y cuánto tiempo le llevará. Y qué resultados está obteniendo. Hacer previsiones fiables de ventas a corto plazo. Así como comunicarse eficazmente con todo el equipo sin perder el tiempo en revisar constantemente el correo electrónico lleno de mensajes internos.
¡¡Objetivo conseguido!!
Nuestra empresa del ejemplo ha descubierto el uso de nuestras soluciones sobre Monday.com y sus ventajas para vender más y mejor. Permite convertir contactos en ventas, asegurar el flujo de trabajo para cumplir fechas límites y objetivos, hacer un seguimiento de los clientes … Estas son metas que tú puedes conseguir en muy poco tiempo.
TUMonday.com te ayuda en esta labor de una forma eficaz y práctica. Sin necesidad de inversiones en recursos informáticos. Con unos costes y tiempos de despliegue y aprendizaje mínimos. Es una aplicación visual y muy intuitiva, fácil de operar a máximo rendimiento en horas o en pocos días. Y con una potencia y rapidez de respuesta considerable gracias a grandes servidores dedicados, en la nube.
TUmonday.com se asegura de adaptar el software de monday.com al flujo específico de tu negocio, así como de migrar tus datos a la nueva plataforma. Y, además, nuestra vocación es estar siempre a tu lado, incluso de forma remota, para cualquier consulta, creación de nuevas soluciones y tableros o darte una respuesta a cualquier reto que te pueda surgir.